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2022年1月13日 星期四 有色金属晚评
更新时间:2022-01-13 17:51 来源:中金网   浏览次数:3001 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、1月13日,A股三大指数高开低走,截至收盘,沪指跌1.17%,深证成指跌1.96%,创业板指跌1.71%。盘面上,预制菜概念继续大涨,国联水产连续两天20%涨停;酒店及餐饮、数字货币、煤炭开采加工等板块涨幅居前;盐湖提锂、培育钻石、中药、PVDF概念、医药电商、白酒、稀土永磁等板块跌幅居前。沪深两市成交额连续10个交易日突破1万亿元。

  2、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】1月13日上期所铜减少300吨至4774吨

  【铝仓单日报】1月13日上期所铝增加1486吨至199400吨

  【铅仓单日报】1月13日上期所铅减少1027吨至82005吨

  【锌仓单日报】1月13日上期所锌持平至36107吨

  【仓单日报】1月13日上期所锡增加534吨至2476吨

  【仓单日报】1月13日上期所镍减少290吨至2767吨

  【不锈钢仓单日报】1月13日上期所不锈钢持平至29963吨

  【金银收盘简评】

  黄金2206合约,收报376.24,涨0.52%。

  白银2206合约,报收4787,涨1.61%。

  金价四连阳报收,价格重心继续上移,但阳线实体已有收窄迹象。周三晚,美国CPI数据报7%到达40年最高,通胀预期迅速升温,金价反弹幅度扩大。白银方面,期价四连阳,工业属性支撑,期价升幅大于金价,最高报4820元。

  12月FOMC鹰派的会议纪要显示,美联储官员普遍认为升息行动可能会较先前预期更早且更快速,并且有官员认为加息不久后就应该开始缩表。当前市场结构由美联储相对市场偏鸽转变为美联储比市场更加鹰派,但市场价格并没有消化美联储当前对于今年3次加息,2023年前8次加息的预期。一方面更加鹰派的预期使得金银承压。另一方面市场对于政策收紧已有预期,对经济复苏前景存忧和质疑美联储能否满足自己的加息目标为黄金提供支撑。金银或延续疲弱。

  展望晚间,预计金价震荡回落,运行区间关注373-376不变,白银则回测短期均线支撑,运行区间关注4700-4850。

  【铜】

  沪铜2202,报收71440,涨1.29%

  周四铜价呈现冲高回落行情,长上影小阴K线报收,盘中触及72500元/吨位置,隔夜拉升受助于美国通胀数据高企,美元指数大幅回落,提振铜价突破关键压力实现拉升,但进入亚盘,上证偏弱运行,市场重燃避险情绪,多头短线获利了结,因此导致升幅回吐。

  短期矿端仍受到秘鲁铜矿等的扰动影响;从需求端来看,全球总库存仍处于低位,现货需求较为旺盛。但LME库存和上海保税区库存停止快速去库,前期低库存支撑或逐渐失效,叠加汽车缺芯问题仍未得到较好的解决,汽车全年减产量较大,需求端短期预期略悲观。预计,铜价短期高位震荡。但是从中长期来看,宏观面与基本面均在酝酿利空情绪,铜价下行压力仍较强。

  展望晚间,预计铜价延续回落走势,运行区间关注70300-71800。

  【铝】

  沪铝2202,报收21375,跌1.27%。

  周四铝价结束六连阳,中阴K线报收,尽管盘中触及21930元/吨,但突破乏力,利好落地,多头获利了结,叠加亚盘时段,数据显示国内社库增加,节前备库操作基本完成,下游需求转淡,期价续涨能力不足,最低触及21205位置。

  近期铝价受到持续去库和海外减产预期的影响表现比较强势。欧洲能源危机持续发酵,减产或有扩大趋势。国内基本面上,近期电解铝供应端开工产能持续回升,广西、山西、贵州陆续有复产计划。需求方面,铝棒需求较为低迷,铝板带箔需求相对较好,临近春节部分企业准备放假。库存方面,国内铝锭社库也是持续去库,下游补库情况较好。价格方面,海外减产叠加国内去库对铝价有所支撑,建议以逢低做多的思路对待,考虑到临近节假日,消费有趋弱的迹象,不宜追多。

  展望晚间,预计铝价高位震荡,反复测试均线系统支撑,运行区间关注21300-21800不变。

  【锌】

  沪锌2202,报收24810,涨0.36%。

  周四锌价高开后震荡回落,中阴K线报收,依旧守住系统支撑,供应端利好仍在,但现货成交清淡,期价到达25000整数关口,多空较为谨慎,追涨热情不足,整体维持区间震荡走势。

  国外在能源危机下成本抬升减少产量,国内外供应端扰动仍较强。终端上看,受到房地产悲观预期的缓和以及库存的持续去化,短期内会有反弹的预期。从中汽协汽车产量数据来看,芯片供应不足问题依然存在。房地产方面政策有变向的迹象,以及基建预期的转暖,会使得有色板块整体有所回暖。综合来看,若海外能源危机延续,对锌价将有所支撑,短期偏于震荡。

  展望晚间,预计锌价高位震荡,运行区间关注24500-24900。

  【铅】

  沪铅2201,报收15365,涨0.79%。

  铅价承压15500多空分割线位置震荡运行,成交放量,靠近15500位置略有争夺,但伴随着亚盘时段,避险情绪较浓,期价突破失败。

  基本面变化不大,湖南环保督察结束,冶炼厂原生铅恢复开工。再生铅受到环保督察影响,开工率依然低位持稳。但是利润大幅修复,再生铅复产的预期仍在。当前供应端利多出尽,之后较难再出现利多驱动。下游消费企业产量回升,但是从中期来看汽蓄电池受到汽车芯片短缺压制需求,预期短期之内很难发生改变。因此综合上看,铅价中期依然偏空对待,当前位置已经偏高,考虑逢高做空操作。

  展望晚间,预计铅价偏弱震荡,运行区间关注15100-15500。

  【不锈钢】

  不锈钢2202,报收17650,跌1.89%。

  周四不锈钢期价呈现冲高回落行情,大阴K线报收,回测5日均线支撑,高点刷新18515位置,由于现货市场佛山地区部分厂家已进入放假状态,成交持续走弱,不足以支撑期价上行,叠加日内镍价回落,成本端支撑减弱,导致钢价升幅回吐,最低报17650。

  国内限电限产政策放宽,炼厂生产逐渐得到恢复,铬铁价格持续走弱,不过镍市供应趋紧价格大幅拉升,不锈钢生产成本有所抬升。同时年底钢厂扩大排产积极性不高,陆续有厂开始停产。而下游需求处于淡季,中线新增产能压力偏大,近期现货价格跟涨力度偏弱,基差已经处于负值,处于不锈钢期货上市后的下边界,因此短期不锈钢期货价格以被动跟涨的反弹思路对待,不宜过度追势。

  展望晚间,不锈钢期价偏弱震荡,运行区间关注17300-18000。





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